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Conseiller Clientèle en Banque et Assurance*
Quels leviers actionner pour faire fructifier un capital immobilier ? Quelles solutions pour réaliser des investissements financiers avantageux ? Grâce à ce cycle diplômant, maîtrisez un large champ d’expertises qui vous permettront d’accéder à un métier porteur dans le secteur passionnant de la finance et de la gestion du patrimoine.
Présentation du cycle de formation
Gérer le patrimoine d’un client et le conseiller au mieux sur le pilotage de ses actifs financiers constitue une grande responsabilité et nécessite une expertise de taille ! Il convient donc de se former rigoureusement pour devenir un véritable professionnel de la finance et de la gestion du patrimoine, et pouvoir ainsi accéder à ce secteur professionnel particulièrement porteur.Services bancaires, épargne et placement, stratégies d’investissement, audit des risques et expertise en conduite de projet… Notre Executive Bachelor Conseiller Clientèle en Banque et Assurance vous permettra d’acquérir toutes les compétences clés pour devenir un professionnel de la finance accompli.
En validant ce parcours de formation, vous obtiendrez le "Titre Certifié Conseiller Clientèle Omnicanal Bancassurance" de niveau 6 enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) délivré par SOFTEC.
Objectifs de l'executive bachelor Conseiller Clientèle en Banque et Assurance
- Construire la stratégie de son organisation
- Manager l’innovation et accompagner le changement
- Piloter et déployer des projets de transformation organisationnelle et digitale
- Piloter les activités et ressources de l’organisation au service de la performance opérationnelle de l’activité ou entreprise
- Exercer une gouvernance et une représentation éthique et responsable de son organisation
Pour qui ?
Cette formation s'adresse aux professionnels et ceux qui aspirent àdevenir conseiller clientèle sein d’une banque ou d’une société d’assurance. Le conseiller clientèle apporte des solutions, conseille des services et produits bancassurances adaptés aux besoins d’un client. Il l’informe en matière de droit, de remboursement, de garanties, ainsi que sur les évolutions juridiques et financières, susceptibles d’avoir un impact sur ces produits et services.
Programme
- Les fondamentaux de la bancassurance
- Les fondamentaux de la relation client
- Conquête et fidélisation d'un portefeuille grands comptes
- Les clés du marketing
- Stratégie et développement des affaires
- Concevoir et développer une stratégie marketing omnicanale
- Piloter et booster la performance commerciale
- Contrôle de gestion commerciale
- Maitrise de la découverte client
- Relation Client Digitale
- Concevoir et Piloter une stratégie e-CRM
- Techniques et produits bancaires
- Techniques et produits en assurance
- Préparation à la certification AMF
- Réaliser l'audit patrimonial d'un client
- Mesure de la satisfaction client
- Gestion des réclamations clients
- Optimiser ses écrits professionnels
- Mieux Gérer les émotions, le stress et les conflits
- Gestion des risques et conformité
- Maîtriser la relation client par téléphone
- Communication interpersonnelle
- Management de la force de vente
- Techniques de négociation commerciale
- Anglais commercial niveau intermédiaire
- Droit patrimonial et successoral
- Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale
- Fiscalité du particulier
- Droit de l'internet
- Gestion du handicap en entreprise
- Stratégie marketing digital
- Stratégies de fidélisation retail
Débouchés
Ce cycle vous ouvre les portes de plusieurs métiers dans les secteurs bancaires et financiers. Les postes auxquels vous pourrez principalement prétendre sont :- Conseiller clientèle
- Conseiller bancassurance
- Gestionnaire de clientèle bancaire
- Chargé de clientèle de banque / en assurances
- Courtier en assurances
- Conseiller commercial
- Chargé de développement clientèle de particuliers
- Conseiller relation client
Prérequis
Tout candidat admis à suivre la formation devra respecter les prérequis du Titre Certifié, à savoir :
- Avoir validé un diplôme ou un Titre RNCP de niveau 5 (Bac+2)
- Ou via la VAP (Validation des acquis professionnels sur instruction et validation du dossier par la direction pédagogique après consultation auprès du Certificateur)
Modalités et délais d'accès
-
Entretien obligatoire avec un conseiller formation (étude du profil et du projet du participant)
-
Évaluation des connaissances à l’entrée en formation
-
En fonction de votre parcours de formation et de votre expérience professionnelle, une adaptation de la durée pourra vous être proposée
- Les dates d’entrée en formation sont ouvertes tout au long de l’année
Travaux demandés / Évaluation intermédiaire
- Exercices d’entrainement pour chaque module
- QCM d’évaluation des connaissances pour chaque module et chaque bloc de compétences
- QCM d’évaluation sur l’ensemble du parcours
Travaux demandés / Évaluation finale
- Validation de l’ensemble des études de cas de bloc
- Dossier écrit
- Soutenance orale
- Epreuve écrite
- Jeux de rôle
En fonction de votre profil, elle est 100% finançable et peut ainsi être accessible pour 0€ de reste à charge. Une solution de financement adaptée à votre profil vous sera proposée par un de nos conseillers en formation
En fonction de votre profil, elle est 100% finançable et peut ainsi être accessible pour 0€
Financer sa formation en Administration, Finance et Comptabilité
Plusieurs dispositifs de financement sont possibles en fonction de votre statut professionnel et peuvent financer jusqu’à 100% votre formation.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre guide du financement et à contacter nos conseillers pour vous accompagner pas à pas dans vos démarches.
Pour aller plus loin
Témoignage
Les avantages VISIPLUS academy
Une plateforme digital learning dédiée
Fidèles à notre conviction que la transformation digitale est aujourd’hui incontournable, vous pouvez suivre l’intégralité de nos formations et cycles diplômants au format e-learning. Grâce à notre plateforme dédiée, vous suivez vos modules de formation depuis un appareil connecté où que vous soyez et à votre propre rythme, tout en bénéficiant du suivi individualisé de nos équipes.
Un suivi personnalisé
Conseillers formation, coordinateurs pédagogiques, formateurs, mentors individuels, responsable de programme… nous mettons à votre disposition tous nos experts afin de vous accompagner dans votre projet de formation ! De l’élaboration de votre dossier de financement à la remise de votre certificat, en passant par le suivi de votre formation, l’équipe VISIPLUS academy est là pour vous à chaque étape de votre parcours.
Le soutien de toute une communauté
Se former à distance oui, mais auprès de toute une communauté ! Echangez au quotidien avec vos pairs, mais aussi avec vos formateurs et toute notre équipe pédagogique. Questions, partage de connaissances, tips à échanger…la communauté VISIPLUS academy n’est toujours qu’à un clic pour partager !
Votre employabilité renforcée
L’ensemble de nos formations sont conçues spécifiquement pour des professionnels, par des professionnels experts dans leur domaine. Notre objectif, vous proposer des formations en phase avec le monde du travail d’aujourd’hui et de demain, afin de vous faire monter en compétences sur des sujets porteurs qui feront de vous un profil recherché sur le marché de l’emploi.
Un réseau d’Alumni pour échanger
Notre cercle Alumni de plus de 20 000 diplômés vous permettra d’élargir votre réseau professionnel, de networker, d’échanger avec d’anciens diplômés mais aussi avec des participants qui suivent la même formation que vous. Rejoignez la communauté d’Alumni VISIPLUS academy, et développez votre réseau professionnel !
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