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Formation Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale
Administration, Finance et Comptabilité

Formation Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale

Construire une stratégie patrimoniale sur mesure

Vous souhaitez aider vos clients à structurer et gérer leur patrimoine de manière optimale ? Cette formation vous permettra de mettre en œuvre des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs spécifiques de chaque client, et de suivre l’évolution de ces stratégies au fil du temps.

Plus de 500 formations
Plus de 500 formations
22 000 participants
22 000 participants
accompagnement pédagogique personnalisé
Accompagnement pédagogique personnalisé
23 Ans d'expérience
23 ans d'expérience

Présentation de la formation

La gestion patrimoniale n’est pas une science figée, mais un processus dynamique et personnalisé qui nécessite d’identifier les projets et objectifs du client, puis de sélectionner les solutions les plus appropriées pour les atteindre.

À mesure que la situation du client évolue, il est crucial de réévaluer et ajuster la stratégie patrimoniale en fonction de ces changements.

Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires pour pratiquer une gestion patrimoniale proactive, en choisissant les bons leviers à chaque étape de l’évolution du client.
 

Information
Le saviez-vous ?

Une stratégie patrimoniale bien conçue permet d’optimiser la gestion des actifs d’un client, de répondre efficacement à ses besoins et de garantir la pérennité de son patrimoine à long terme. Une approche évolutive assure une gestion flexible et réactive face aux changements économiques, familiaux ou législatifs.

Pourquoi réaliser une Formation Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale ?

Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale adaptée est essentiel pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs à long terme.
Cette formation vous permettra de comprendre comment identifier les projets clés d’un client, de choisir les solutions les plus pertinentes et d’ajuster en continu cette stratégie en fonction des évolutions de leur situation.

Objectifs de la formation Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale

  • Identifier les projets et objectifs d'un client
  • Choisir les solutions les plus adaptées au client pour atteindre ses objectifs et réaliser ses projets
  • Pratiquer des évolutions dans le temps selon l'évolution de la situation du client

Pour qui ?

Cette formation s’adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, aux planificateurs financiers, et à tout professionnel de la gestion patrimoniale désireux d’approfondir ses compétences dans la mise en œuvre et le suivi de stratégies patrimoniales sur mesure pour leurs clients.

Programme

    •   Introduction
    •   Les projets et objectifs du client
    •   L'audit patrimonial
    •   La mise en oeuvre initiale des stratégies patrimoniales
    •   Le suivi dans le temps et les modulations
    •   Le dossier client
    •   La calculatrice financière
    •   Les différentes enveloppes d'épargne
    •   Choisir les enveloppes d'épargne selon les projets et objectifs
    •   L'assurance vie, couteau suisse de la gestion de patrimoine
    •   Réaliser un achat immobilier
    •   Réaliser un achat immobilier   Le crédit immobilier
    •   Réaliser un projet immobilier   La fiscalité
    •   Réaliser un achat immobilier   Les SCI
    •   Diminuer l'imposition sur le revenu
    •   Renforcer la protection dans le couple   Le pacs et le concubinage
    •   Renforcer la protection dans le couple   Les époux mariés
    •   Protéger son foyer des conséquences financières d'un aléa de la vie
    •   Réaliser une donation   Partie 1
    •   Réaliser une donation   Partie 2
    •   Réduire les droits de succession au décès   Partie 1
    •   Réduire les droits de succession au décès   Partie 2   L'assurance vie
    •   Préparer sa retraite
    •   Se protéger financièrement contre la dépendance
    •   Panacher les solutions
    •   Ajuster les contrats dans le temps   Partie 1   L'épargne
    •   Ajuster les contrats dans le temps   Partie 2   La prévoyance
    •   Ajuster les contrats dans le temps   Partie 3   Les prêts immobiliers
    •   Mesurer l'efficacité commerciale des stratégies mises en oeuvre

Prérequis

Aucun prérequis n’est demandé, cependant, des connaissances de base en gestion de patrimoine ou en finance sont recommandées pour suivre cette formation.

Modalités et délais d'accès

Modalités de positionnement

Entretien obligatoire avec un conseiller formation (étude du profil et du projet du participant)
Dates d'entrée en formation

Les dates d’entrée en formation sont ouvertes tout au long de l’année
Durée

La durée estimée du cycle de formation est de 1 mois.
Cette durée est une moyenne estimée pour la réalisation de la formation et pourra être modifiée en fonction du profil de chaque participant.
Suivi pédagogique

Formation 100% en ligne grâce à une plateforme digital Learning dédiée. Chaque apprenant est suivi individuellement de façon synchrone et asynchrone par toute une équipe pédagogique pour assurer aux apprenants une expérience d’apprentissage optimale.
Evaluations

  • QCM d’évaluation des connaissances
  • Exercice de mise en pratique professionnelle
Tarifs

Cette formation est proposée au tarif de base de 900 euros.
En fonction de votre profil, elle est 100% finançable et peut ainsi être accessible pour 0€ de reste à charge. Une solution de financement adaptée à votre profil vous sera proposée par un de nos conseillers en formation.
Matériel

Pour participer à cette formation, vous devez disposer d’un ordinateur et d’une connexion Internet (un casque audio est également recommandé)
Accueil des PSH

VISIPLUS est en mesure d’accompagner les participants en situation de handicap. Afin de pouvoir étudier votre situation et d’évoquer l’adéquation de notre formation à votre profil et les éventuelles adaptations possibles, prenez contact avec notre équipe de conseillers en formation. Vous pouvez par ailleurs télécharger notre livret d’accueil des apprenants en situation de handicap via ce lien.

Financer sa formation en Administration, Finance et Comptabilité

Plusieurs dispositifs de financement sont possibles en fonction de votre statut professionnel et peuvent financer jusqu’à 100% votre formation.

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre guide du financement et à contacter nos conseillers pour vous accompagner pas à pas dans vos démarches.

Cycle de formation associé


 

Les avantages VISIPLUS academy

Une plateforme digital learning dédiée

Une plateforme digital learning dédiée

Fidèles à notre conviction que la transformation digitale est aujourd’hui incontournable, vous pouvez suivre l’intégralité de nos formations et cycles diplômants au format e-learning. Grâce à notre plateforme dédiée, vous suivez vos modules de formation depuis un appareil connecté où que vous soyez et à votre propre rythme, tout en bénéficiant du suivi individualisé de nos équipes.

Un suivi personnalisé

Un suivi personnalisé

Conseillers formation, coordinateurs pédagogiques, formateurs, mentors individuels, responsable de programme… nous mettons à votre disposition tous nos experts afin de vous accompagner dans votre projet de formation ! De l’élaboration de votre dossier de financement à la remise de votre certificat, en passant par le suivi de votre formation, l’équipe VISIPLUS academy est là pour vous à chaque étape de votre parcours.

Le soutien de toute une communauté

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Se former à distance oui, mais auprès de toute une communauté ! Echangez au quotidien avec vos pairs, mais aussi avec vos formateurs et toute notre équipe pédagogique. Questions, partage de connaissances, tips à échanger…la communauté VISIPLUS academy n’est toujours qu’à un clic pour partager !

Votre employabilité renforcée

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L’ensemble de nos formations sont conçues spécifiquement pour des professionnels, par des professionnels experts dans leur domaine. Notre objectif, vous proposer des formations en phase avec le monde du travail d’aujourd’hui et de demain, afin de vous faire monter en compétences sur des sujets porteurs qui feront de vous un profil recherché sur le marché de l’emploi.

Un réseau d’Alumni pour échanger

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Notre cercle Alumni de plus de 20 000 diplômés vous permettra d’élargir votre réseau professionnel, de networker, d’échanger avec d’anciens diplômés mais aussi avec des participants qui suivent la même formation que vous. Rejoignez la communauté d’Alumni VISIPLUS academy, et développez votre réseau professionnel !

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