INTÉRESSÉ(E) PAR LA FORMATION Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale ?
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Administration, Finance et Comptabilité
Formation Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale
Assurer une gestion durable et efficace du patrimoine
Vous souhaitez être à même de piloter une stratégie patrimoniale efficace ? Grâce à cette formation, détenez toutes les clés pour fixer les objectifs patrimoniaux de vos clients et mettre en place des solutions concrètes pour répondre à leurs problématiques financières.
Grâce à l’établissement du diagnostic patrimonial préalable, l’établissement de l’audit de la situation patrimoniale du client a été effectuée. Cela permet de passer à la prochaine étape abordée lors de cette formation consistant à proposer des solutions concrètes à mettre en œuvre afin d’établir une stratégie patrimoniale.
La mise en œuvre de la stratégie patrimoniale passe en premier lieu par la définition des objectifs du client. En effet, ces objectifs peuvent différer en fonction de la situation actuelle des clients, tant personnelle, professionnelle que patrimoniale et par ses objectifs propres à court, moyen et plus long terme.
Grâce à cette formation, détenez toutes les clés pour fixer les objectifs patrimoniaux de vos clients et mettre en place des solutions concrètes pour répondre à leurs problématiques financières.
Le saviez-vous ?
Une stratégie patrimoniale doit avant tout suivre de véritables objectifs de long terme : les projets de vie. On parle alors famille et pérennité des relations familiales, cadre de vie, revenus complémentaires... mais aussi préparation de la transmission du patrimoine avant même de commencer à envisager les questions d'optimisation fiscale.
Pourquoi réaliser une Formation Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale ?
Par définition, la gestion de patrimoine vise à faire fructifier des actifs. Un gestionnaire de patrimoine dresse ainsi un bilan patrimonial de son client, avant de lui prodiguer ses conseils en investissements et placements financiers.
Exercer la profession de conseiller patrimonial demande par voie de conséquence des compétences techniques sur le plan juridique, fiscal, social et économique afin de pouvoir mener une approche globale du conseil patrimonial. Cette formation vous permettra ainsi d’intégrer toutes les obligations légales, mais aussi les méthodologies pratiques pour mettre en place des stratégies patrimoniales efficaces.
Objectifs de la formation Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale
Fixer les objectifs patrimoniaux des clients
Définir les objectifs de la stratégie patrimoniale
Mettre en place des solutions concrètes pour répondre aux problématiques patrimoniales
Expliquer les conséquences de la stratégie patrimoniale à son client
Pour qui ?
Cette formation s'adresse aux dirigeants, professionnels ou futurs professionnels des métiers de la banque, de l’assurance et de l’immobilier souhaitant acquérir de nouvelles compétences métiers afin d’évoluer ou d’assurer leur maintien dans l’emploi.
Programme
Chapitre 1 - La définition des objectifs patrimoniaux
Chapitre 2 - La pratique de la conformité dans la relation client
Chapitre 3 - La capacité d'épargne et d'emprunt du client
Chapitre 4 - Les principes d'investissement à court et moyen terme
Chapitre 5 - Les principes d'investissement à long terme
Chapitre 6 - Pourquoi investir sur les marchés financiers ?
Chapitre 7 - Comment investir sur les marchés financiers ?
Chapitre 8 - L'assurance-vie comme outil de construction d'une épargne
Chapitre 9 - L'assurance-vie comme outil de transmission du capital
Chapitre 10 - Les spécificités des contrats d'assurance-vie luxembourgeois
Chapitre 11 - L'intérêt du contrat de capitalisation
Chapitre 12 - Les investissements socialement responsables
Chapitre 13 - Les différents outils de défiscalisation hors immobilier
Chapitre 14 - La détermination des moyens de couverture assurantiels
Chapitre 15 - La protection contre les aléas de la vie
Chapitre 16 - La retraite par capitalisation, le cas spécifique du PER
Chapitre 17 - Le crédit à la consommation pour faire face aux dépenses quotidiennes
Chapitre 18 - Pourquoi investir dans l'immobilier ?
Chapitre 19 - Les différents outils de la défiscalisation immobilière
Chapitre 20 - Investissement et crédit immobilier
Chapitre 21 - La SCI pour gérer et transmettre son patrimoine
Chapitre 22 - L'investissement en SCPI
Chapitre 23 - Le démembrement immobilier
Chapitre 24 - Les solutions de gestion de trésorerie d'entreprise
Chapitre 25 - La prévoyance patrimoniale de l'entreprise
Chapitre 26 - La transmission d'entreprise
Prérequis
Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.
Modalités et délais d'accès
Dates d'entrée en formation :
Les dates d’entrée en formation sont ouvertes tout au long de l’année
Durée :
Chaque module de formation fera l'objet d'une ouverture des accès à la plateforme d'apprentissage pour 1 mois en fonction du rythme hebdomadaire fixé
Tarifs :
Cette formation est proposée au tarif de base de 900 euros. En fonction de votre profil, elle est 100% finançable et peut ainsi être accessible pour 0€ de reste à charge.
Une solution de financement adaptée à votre profil vous sera proposée par un de nos conseillers en formation.
Matériel :
Pour participer à cette formation, vous devez disposer d’un ordinateur et d’une connexion Internet (un casque audio est également recommandé)
Cette formation peut-être accessible aux participants en situation de handicap, votre
conseiller en formation vous accompagnera sur l’élaboration de votre projet.
Financer sa formation en Administration, Finance et Comptabilité
Plusieurs dispositifs de financement sont possibles en fonction de votre statut professionnel et peuvent financer jusqu’à 100% votre formation.
Cette formation est intégrée à divers parcours de formation dont celui de l’Executive Bachelor Banque, Assurance et finance. Ce cycle long diplômant vous permettra d’acquérir toutes les compétences clés pour devenir un professionnel de la finance accompli.
En suivant ce parcours, vous obtiendrez un Titre Certifié enregistré au RNCP et reconnu par l'État de niveau 6. Il permet d’atteindre plusieurs fonctions à responsabilités dont celles de :
Gestionnaire de clientèle
Chargé.e d'affaires
Conseiller.ère en investissement financier
Conseiller.ère crédit habitat
Conseiller.ère en assurances
Conseiller commercial.e
Les avantages VISIPLUS academy
Une plateforme digital learning dédiée
Fidèles à notre conviction que la transformation digitale est aujourd’hui incontournable,
vous pouvez suivre l’intégralité de nos formations et cycles diplômants au format
e-learning.
Grâce à notre plateforme dédiée, vous suivez vos modules de formation depuis un appareil
connecté où que vous soyez et à votre propre rythme, tout en bénéficiant du suivi
individualisé de nos équipes.
Un suivi personnalisé
Conseillers formation, coordinateurs pédagogiques, formateurs, mentors individuels,
responsable de programme… nous mettons à votre disposition tous nos experts afin de vous
accompagner dans votre projet de formation ! De l’élaboration de votre dossier de
financement à la remise de votre certificat, en passant par le suivi de votre formation,
l’équipe VISIPLUS academy est là pour vous à chaque étape de votre parcours.
Le soutien de toute une communauté
Se former à distance oui, mais auprès de toute une communauté ! Echangez au quotidien
avec vos pairs, mais aussi avec vos formateurs et toute notre équipe pédagogique.
Questions, partage de connaissances, tips à échanger…la communauté VISIPLUS academy
n’est toujours qu’à un clic pour partager !
Votre employabilité renforcée
L’ensemble de nos formations sont conçues spécifiquement pour des professionnels, par des
professionnels experts dans leur domaine. Notre objectif, vous proposer des formations
en phase avec le monde du travail d’aujourd’hui et de demain, afin de vous faire monter
en compétences sur des sujets porteurs qui feront de vous un profil recherché sur le
marché de l’emploi.
Un réseau d’Alumni pour échanger
Notre cercle Alumni de plus de 20 000 diplômés vous permettra d’élargir votre réseau
professionnel, de networker, d’échanger avec d’anciens diplômés mais aussi avec des
participants qui suivent la même formation que vous. Rejoignez la communauté d’Alumni
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