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Formation Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale
Management & Gestion

Formation Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale

Assurer une gestion durable et efficace du patrimoine

Vous souhaitez être à même de piloter une stratégie patrimoniale efficace ? Grâce à cette formation, détenez toutes les clés pour fixer les objectifs patrimoniaux de vos clients et mettre en place des solutions concrètes pour répondre à leurs problématiques financières.

200 formations
200 formations
20 000 participants
20 000 participants
98% de clients satisfaits
98% de clients satisfaits
19 Ans d'expérience
19 ans d'expérience

Présentation de la formation

Grâce à l’établissement du diagnostic patrimonial préalable, l’établissement de l’audit de la situation patrimoniale du client a été effectuée. Cela permet de passer à la prochaine étape abordée lors de cette formation consistant à proposer des solutions concrètes à mettre en œuvre afin d’établir une stratégie patrimoniale.
 
La mise en œuvre de la stratégie patrimoniale passe en premier lieu par la définition des objectifs du client. En effet, ces objectifs peuvent différer en fonction de la situation actuelle des clients, tant personnelle, professionnelle que patrimoniale et par ses objectifs propres à court, moyen et plus long terme.
 
Grâce à cette formation, détenez toutes les clés pour fixer les objectifs patrimoniaux de vos clients et mettre en place des solutions concrètes pour répondre à leurs problématiques financières.
 

Information
Le saviez-vous ?

Une stratégie patrimoniale doit avant tout suivre de véritables objectifs de long terme : les projets de vie. On parle alors famille et pérennité des relations familiales, cadre de vie, revenus complémentaires... mais aussi préparation de la transmission du patrimoine avant même de commencer à envisager les questions d'optimisation fiscale.

Pourquoi réaliser une Formation Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale ?

Par définition, la gestion de patrimoine vise à faire fructifier des actifs. Un gestionnaire de patrimoine dresse ainsi un bilan patrimonial de son client, avant de lui prodiguer ses conseils en investissements et placements financiers. 

Exercer la profession de conseiller patrimonial demande par voie de conséquence des compétences techniques sur le plan juridique, fiscal, social et économique afin de pouvoir mener une approche globale du conseil patrimonial. Cette formation vous permettra ainsi d’intégrer toutes les obligations légales, mais aussi les méthodologies pratiques pour mettre en place des stratégies patrimoniales efficaces.

Objectifs

  • Fixer les objectifs patrimoniaux des clients
  • Définir les objectifs de la stratégie patrimoniale
  • Mettre en place des solutions concrètes pour répondre aux problématiques patrimoniales
  • Expliquer les conséquences de la stratégie patrimoniale à son client

Pour qui ?

Cette formation s'adresse aux dirigeants, professionnels ou futurs professionnels des métiers de la banque, de l’assurance et de l’immobilier souhaitant acquérir de nouvelles compétences métiers afin d’évoluer ou d’assurer leur maintien dans l’emploi.

Programme

    •   Chapitre 1 - La définition des objectifs patrimoniaux
    •   Chapitre 2 - La pratique de la conformité dans la relation client
    •   Chapitre 3 - La capacité d'épargne et d'emprunt du client
    •   Chapitre 4 - Les principes d'investissement à court et moyen terme
    •   Chapitre 5 - Les principes d'investissement à long terme
    •   Chapitre 6 - Pourquoi investir sur les marchés financiers ?
    •   Chapitre 7 - Comment investir sur les marchés financiers ? 
    •   Chapitre 8 - L'assurance-vie comme outil de construction d'une épargne
    •   Chapitre 9 - L'assurance-vie comme outil de transmission du capital
    •   Chapitre 10 - Les spécificités des contrats d'assurance-vie luxembourgeois
    •   Chapitre 11 - L'intérêt du contrat de capitalisation
    •   Chapitre 12 - Les investissements socialement responsables
    •   Chapitre 13 - Les différents outils de défiscalisation hors immobilier
    •   Chapitre 14 - La détermination des moyens de couverture assurantiels
    •   Chapitre 15 - La protection contre les aléas de la vie
    •   Chapitre 16 - La retraite par capitalisation, le cas spécifique du PER
    •   Chapitre 17 - Le crédit à la consommation pour faire face aux dépenses quotidiennes
    •   Chapitre 18 - Pourquoi investir dans l'immobilier ?
    •   Chapitre 19 - Les différents outils de la défiscalisation immobilière
    •   Chapitre 20 - Investissement et crédit immobilier
    •   Chapitre 21 - La SCI pour gérer et transmettre son patrimoine
    •   Chapitre 22 - L'investissement en SCPI
    •   Chapitre 23 - Le démembrement immobilier
    •   Chapitre 24 - Les solutions de gestion de trésorerie d'entreprise
    •   Chapitre 25 - La prévoyance patrimoniale de l'entreprise  
    •   Chapitre 26 - La transmission d'entreprise

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.

Modalités et délais d'accès

Dates d'entrée en formation :
  • Les dates d’entrée en formation sont ouvertes tout au long de l’année
Durée :
  • Chaque module de formation fera l'objet d'une ouverture des accès à la plateforme d'apprentissage pour 1 mois
Tarifs :
  • Une solution de financement adaptée à votre profil vous sera proposée par un de nos conseillers en formation.
Matériel :
  • Pour participer à cette formation, vous devez disposer d’un ordinateur et d’une connexion Internet (un casque audio est également recommandé)

Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont possibles en fonction de votre statut professionnel et peuvent financer jusqu’à 100% votre formation.

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre guide du financement et à contacter nos conseillers pour vous accompagner pas à pas dans vos démarches.

Cycle de formation associé

Cette formation est intégrée à divers parcours de formation dont celui de l’Executive Bachelor Banque, Assurance et finance. Ce cycle long diplômant vous permettra d’acquérir toutes les compétences clés pour devenir un professionnel de la finance accompli.

En suivant ce parcours, vous obtiendrez un Titre Certifié enregistré au RNCP et reconnu par l'État de niveau 6. Il permet d’atteindre plusieurs fonctions à responsabilités dont celles de :
 

  • Gestionnaire de clientèle
  • Chargé.e d'affaires
  • Conseiller.ère en investissement financier
  • Conseiller.ère crédit habitat
  • Conseiller.ère en assurances
  • Conseiller commercial.e

Les avantages VISIPLUS academy

Une plateforme digital learning dédiée

Une plateforme digital learning dédiée

Fidèles à notre conviction que la transformation digitale est aujourd’hui incontournable, vous pouvez suivre l’intégralité de nos formations et cycles diplômants au format e-learning. Grâce à notre plateforme dédiée, vous suivez vos modules de formation depuis un appareil connecté où que vous soyez et à votre propre rythme, tout en bénéficiant du suivi individualisé de nos équipes.

Un suivi personnalisé

Un suivi personnalisé

Conseillers formation, coordinateurs pédagogiques, formateurs, mentors individuels, responsable de programme… nous mettons à votre disposition tous nos experts afin de vous accompagner dans votre projet de formation ! De l’élaboration de votre dossier de financement à la remise de votre certificat, en passant par le suivi de votre formation, l’équipe VISIPLUS academy est là pour vous à chaque étape de votre parcours.

Le soutien de toute une communauté

Le soutien de toute une communauté

Se former à distance oui, mais auprès de toute une communauté ! Echangez au quotidien avec vos pairs, mais aussi avec vos formateurs et toute notre équipe pédagogique. Questions, partage de connaissances, tips à échanger…la communauté VISIPLUS academy n’est toujours qu’à un clic pour partager !

Votre employabilité renforcée

Votre employabilité renforcée

L’ensemble de nos formations sont conçues spécifiquement pour des professionnels, par des professionnels experts dans leur domaine. Notre objectif, vous proposer des formations en phase avec le monde du travail d’aujourd’hui et de demain, afin de vous faire monter en compétences sur des sujets porteurs qui feront de vous un profil recherché sur le marché de l’emploi.

Un réseau d’Alumni pour échanger

Un réseau d’Alumni pour échanger

Notre cercle Alumni de plus de 20 000 diplômés vous permettra d’élargir votre réseau professionnel, de networker, d’échanger avec d’anciens diplômés mais aussi avec des participants qui suivent la même formation que vous. Rejoignez la communauté d’Alumni VISIPLUS academy, et développez votre réseau professionnel !

Intéressé(e) par la formation

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Je suis un particulier

Je souhaite monter en compétences et réaliser une formation.

Je suis une entreprise

Je souhaite former un ou plusieurs de mes collaborateurs.

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