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Construire une stratégie patrimoniale sur mesure
Vous souhaitez aider vos clients à structurer et gérer leur patrimoine de manière optimale ? Cette formation vous permettra de mettre en œuvre des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs spécifiques de chaque client, et de suivre l’évolution de ces stratégies au fil du temps.
La gestion patrimoniale n’est pas une science figée, mais un processus dynamique et personnalisé qui nécessite d’identifier les projets et objectifs du client, puis de sélectionner les solutions les plus appropriées pour les atteindre.
À mesure que la situation du client évolue, il est crucial de réévaluer et ajuster la stratégie patrimoniale en fonction de ces changements.
Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires pour pratiquer une gestion patrimoniale proactive, en choisissant les bons leviers à chaque étape de l’évolution du client.
Une stratégie patrimoniale bien conçue permet d’optimiser la gestion des actifs d’un client, de répondre efficacement à ses besoins et de garantir la pérennité de son patrimoine à long terme. Une approche évolutive assure une gestion flexible et réactive face aux changements économiques, familiaux ou législatifs.
Plusieurs dispositifs de financement sont possibles en fonction de votre statut professionnel et peuvent financer jusqu’à 100% votre formation.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre guide du financement et à contacter nos conseillers pour vous accompagner pas à pas dans vos démarches.
Fidèles à notre conviction que la transformation digitale est aujourd’hui incontournable, vous pouvez suivre l’intégralité de nos formations et cycles diplômants au format e-learning. Grâce à notre plateforme dédiée, vous suivez vos modules de formation depuis un appareil connecté où que vous soyez et à votre propre rythme, tout en bénéficiant du suivi individualisé de nos équipes.
Conseillers formation, coordinateurs pédagogiques, formateurs, mentors individuels, responsable de programme… nous mettons à votre disposition tous nos experts afin de vous accompagner dans votre projet de formation ! De l’élaboration de votre dossier de financement à la remise de votre certificat, en passant par le suivi de votre formation, l’équipe VISIPLUS academy est là pour vous à chaque étape de votre parcours.
Se former à distance oui, mais auprès de toute une communauté ! Echangez au quotidien avec vos pairs, mais aussi avec vos formateurs et toute notre équipe pédagogique. Questions, partage de connaissances, tips à échanger…la communauté VISIPLUS academy n’est toujours qu’à un clic pour partager !
L’ensemble de nos formations sont conçues spécifiquement pour des professionnels, par des professionnels experts dans leur domaine. Notre objectif, vous proposer des formations en phase avec le monde du travail d’aujourd’hui et de demain, afin de vous faire monter en compétences sur des sujets porteurs qui feront de vous un profil recherché sur le marché de l’emploi.
Notre cercle Alumni de plus de 20 000 diplômés vous permettra d’élargir votre réseau professionnel, de networker, d’échanger avec d’anciens diplômés mais aussi avec des participants qui suivent la même formation que vous. Rejoignez la communauté d’Alumni VISIPLUS academy, et développez votre réseau professionnel !
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