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Formation Réaliser l'audit patrimonial d'un client
Management & Gestion

Formation Réaliser l'audit patrimonial d'un client

Faire le point sur une situation financière, fiscale et successorale

Vous souhaitez apporter des solutions patrimoniales à vos clients, qu’elles soient juridiques, financières ou fiscales ? Il sera pour cela nécessaire, dans un premier temps, de les mettre en adéquation avec ses attentes, mais également avec sa situation. À travers cette formation, vous disposerez de tous les outils pour réaliser l’audit patrimonial d’un client et ainsi le conseiller avec succès !

200 formations
200 formations
20 000 participants
20 000 participants
98% de clients satisfaits
98% de clients satisfaits
19 Ans d'expérience
19 ans d'expérience

Présentation de la formation

Réaliser un audit patrimonial consiste à cerner la situation financière, fiscale et successorale de son client afin de pouvoir l'analyser et de répondre à ses problématiques de gestion financière. Environnement juridique, matrimonial, revenus, patrimoine, fiscalité globale... autant de paramètres qui entrent en ligne de compte pour dessiner le panorama complet attendu.

À travers cette formation, en tant que généraliste, vous disposerez des outils pour réaliser l’audit patrimonial d’un client. Vous serez ainsi à même de proposer une approche dans toutes ses dimensions, à partir d’hier, au travers d’une photographie d’aujourd’hui, pour réaliser demain.

Information
Le saviez-vous ?

Dans le cadre de la réalisation d'un audit dans le domaine bancaire, on se réfère au KYC (Know Your Customer), ou connaissance du client, qui est une étape indispensable, tant sur le plan réglementaire que commercial.

Pourquoi réaliser une Formation Réaliser l'audit patrimonial d'un client ?

Réaliser un audit requiert une parfaite maîtrise du droit, de la fiscalité, de l’économie et des finances, relatifs aux thèmes de la retraite, de la prévoyance, de la succession et des placements. Il s'agit de la première partie d'un Bilan patrimonial complet, qui pose ainsi les bases fondamentales d'une prestation de conseil efficace.

Se former à réaliser un audit patrimonial relève ainsi de l'évidence pour toute personne se destinant à évoluer professionnellement dans la gestion en patrimoine.

Objectifs

  • Maîtriser l’environnement juridique et réglementaire
  • Établir la situation patrimoniale du client
  • Savoir expliquer les conséquences de l’organisation du patrimoine du client
  • Définir les objectifs patrimoniaux de son client

Pour qui ?

Ce module s'adresse à toute personne désireuse de s'orienter vers les métiers du conseil bancaire, financier ou patrimonial.

Programme

    •   Chapitre 1 - Un cadre réglementaire spécifique  
    •   Chapitre 2 - Le secret professionnel  
    •   Chapitre 3 - La méthodologie de l'approche globale  
    •   Chapitre 4 - L'écoute empathique  
    •   Chapitre 5 - Les différents statuts de la vie de couple  
    •   Chapitre 6 - L'impact des différents régimes matrimoniaux  
    •   Chapitre 7 - Les avantages matrimoniaux
    •   Chapitre 8 - La prise en compte des situations de fin de vie de couple  
    •   Chapitre 9 - La documentation relative à la situation personnelle  
    •   Chapitre 10 - Le patrimoine immobilier d'usage
    •   Chapitre 11 - Le patrimoine immobilier d'investissement
    •   Chapitre 12 - Le patrimoine bancaire  
    •   Chapitre 13 - Le patrimoine financier, les actions et les obligations
    •   Chapitre 14 - Les instruments financiers  
    •   Chapitre 15 - L'assurance-vie et le plan d'épargne retraite  
    •   Chapitre 16 - La documentation relative à la situation patrimoniale
    •   Chapitre 17 - L'activité salariée, les différents contrats de travail  
    •   Chapitre 18 - Les différentes activités en tant qu'indépendant
    •   Chapitre 19 - La situation des inactifs  
    •   Chapitre 20 - La documentation relative à la situation professionnelle  
    •   Chapitre 21 - La retraite  
    •   Chapitre 22 - Les régimes de retraite  
    •   Chapitre 23 - Les droits à la retraite  
    •   Chapitre 24 - Le recensement des ressources et des charges  
    •   Chapitre 25 - Les systèmes d'assurance  
    •   Chapitre 26 - Les systèmes de prévoyance  
    •   Chapitre 27 - L'impôt sur le revenu  
    •   Chapitre 28 - L'impôt sur la fortune immobilière  
    •   Chapitre 29 - Les donations
    •   Chapitre 30 - Les successions

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.

Modalités et délais d'accès

Dates d'entrée en formation :
  • Les dates d’entrée en formation sont ouvertes tout au long de l’année
Durée :
  • Chaque module de formation fera l'objet d'une ouverture des accès à la plateforme d'apprentissage pour 1 mois
Tarifs :
  • Une solution de financement adaptée à votre profil vous sera proposée par un de nos conseillers en formation.
Matériel :
  • Pour participer à cette formation, vous devez disposer d’un ordinateur et d’une connexion Internet (un casque audio est également recommandé)

Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont possibles en fonction de votre statut professionnel et peuvent financer jusqu’à 100% votre formation.

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre guide du financement et à contacter nos conseillers pour vous accompagner pas à pas dans vos démarches.

Cycle de formation associé

Ce module de formation fait partie du programme de l'Executive Bachelor Banque Assurance et Finance, un cycle long diplômant qui vous permettra d’accéder à un métier porteur dans le secteur passionnant de la finance et de la gestion du patrimoine. 
 
Pouvant être suivie pendant ou hors temps de travail, cette formation longue vise l’obtention d’un Titre Certifié reconnu sur l’ensemble du territoire français : le RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) le classe plus précisément parmi les titres de niveau 6.

Une fois obtenu, il vous ouvre l’accès à plusieurs fonctions dont celles de : 
 

  • Gestionnaire de clientèle
  • Chargé.e d'affaires
  • Conseiller.ère en investissement financier
  • Conseiller.ère crédit habitat
  • Conseiller.ère en assurances
  • Conseiller commercial.e

Les avantages VISIPLUS academy

Une plateforme digital learning dédiée

Une plateforme digital learning dédiée

Fidèles à notre conviction que la transformation digitale est aujourd’hui incontournable, vous pouvez suivre l’intégralité de nos formations et cycles diplômants au format e-learning. Grâce à notre plateforme dédiée, vous suivez vos modules de formation depuis un appareil connecté où que vous soyez et à votre propre rythme, tout en bénéficiant du suivi individualisé de nos équipes.

Un suivi personnalisé

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Conseillers formation, coordinateurs pédagogiques, formateurs, mentors individuels, responsable de programme… nous mettons à votre disposition tous nos experts afin de vous accompagner dans votre projet de formation ! De l’élaboration de votre dossier de financement à la remise de votre certificat, en passant par le suivi de votre formation, l’équipe VISIPLUS academy est là pour vous à chaque étape de votre parcours.

Le soutien de toute une communauté

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Se former à distance oui, mais auprès de toute une communauté ! Echangez au quotidien avec vos pairs, mais aussi avec vos formateurs et toute notre équipe pédagogique. Questions, partage de connaissances, tips à échanger…la communauté VISIPLUS academy n’est toujours qu’à un clic pour partager !

Votre employabilité renforcée

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L’ensemble de nos formations sont conçues spécifiquement pour des professionnels, par des professionnels experts dans leur domaine. Notre objectif, vous proposer des formations en phase avec le monde du travail d’aujourd’hui et de demain, afin de vous faire monter en compétences sur des sujets porteurs qui feront de vous un profil recherché sur le marché de l’emploi.

Un réseau d’Alumni pour échanger

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Notre cercle Alumni de plus de 20 000 diplômés vous permettra d’élargir votre réseau professionnel, de networker, d’échanger avec d’anciens diplômés mais aussi avec des participants qui suivent la même formation que vous. Rejoignez la communauté d’Alumni VISIPLUS academy, et développez votre réseau professionnel !

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