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Administration, Finance et Comptabilité
Formation Réaliser l'audit patrimonial d'un client
Faire le point sur une situation financière, fiscale et successorale
Vous souhaitez apporter des solutions patrimoniales à vos clients, qu’elles soient juridiques, financières ou fiscales ? Il sera pour cela nécessaire, dans un premier temps, de les mettre en adéquation avec ses attentes, mais également avec sa situation. À travers cette formation, vous disposerez de tous les outils pour réaliser l’audit patrimonial d’un client et ainsi le conseiller avec succès !
Réaliser un audit patrimonial consiste à cerner la situation financière, fiscale et successorale de son client afin de pouvoir l'analyser et de répondre à ses problématiques de gestion financière. Environnement juridique, matrimonial, revenus, patrimoine, fiscalité globale... autant de paramètres qui entrent en ligne de compte pour dessiner le panorama complet attendu.
À travers cette formation, en tant que généraliste, vous disposerez des outils pour réaliser l’audit patrimonial d’un client. Vous serez ainsi à même de proposer une approche dans toutes ses dimensions, à partir d’hier, au travers d’une photographie d’aujourd’hui, pour réaliser demain.
Le saviez-vous ?
Dans le cadre de la réalisation d'un audit dans le domaine bancaire, on se réfère au KYC (Know Your Customer), ou connaissance du client, qui est une étape indispensable, tant sur le plan réglementaire que commercial.
Pourquoi réaliser une Formation Réaliser l'audit patrimonial d'un client ?
Réaliser un audit requiert une parfaite maîtrise du droit, de la fiscalité, de l’économie et des finances, relatifs aux thèmes de la retraite, de la prévoyance, de la succession et des placements. Il s'agit de la première partie d'un Bilan patrimonial complet, qui pose ainsi les bases fondamentales d'une prestation de conseil efficace.
Se former à réaliser un audit patrimonial relève ainsi de l'évidence pour toute personne se destinant à évoluer professionnellement dans la gestion en patrimoine.
Objectifs de la formation Réaliser l'audit patrimonial d'un client
Maîtriser l’environnement juridique et réglementaire
Établir la situation patrimoniale du client
Savoir expliquer les conséquences de l’organisation du patrimoine du client
Définir les objectifs patrimoniaux de son client
Pour qui ?
Ce module s'adresse à toute personne désireuse de s'orienter vers les métiers du conseil bancaire, financier ou patrimonial.
Programme
Chapitre 1 - Un cadre réglementaire spécifique
Chapitre 2 - Le secret professionnel
Chapitre 3 - La méthodologie de l'approche globale
Chapitre 4 - L'écoute empathique
Chapitre 5 - Les différents statuts de la vie de couple
Chapitre 6 - L'impact des différents régimes matrimoniaux
Chapitre 7 - Les avantages matrimoniaux
Chapitre 8 - La prise en compte des situations de fin de vie de couple
Chapitre 9 - La documentation relative à la situation personnelle
Chapitre 10 - Le patrimoine immobilier d'usage
Chapitre 11 - Le patrimoine immobilier d'investissement
Chapitre 12 - Le patrimoine bancaire
Chapitre 13 - Le patrimoine financier, les actions et les obligations
Chapitre 14 - Les instruments financiers
Chapitre 15 - L'assurance-vie et le plan d'épargne retraite
Chapitre 16 - La documentation relative à la situation patrimoniale
Chapitre 17 - L'activité salariée, les différents contrats de travail
Chapitre 18 - Les différentes activités en tant qu'indépendant
Chapitre 19 - La situation des inactifs
Chapitre 20 - La documentation relative à la situation professionnelle
Chapitre 21 - La retraite
Chapitre 22 - Les régimes de retraite
Chapitre 23 - Les droits à la retraite
Chapitre 24 - Le recensement des ressources et des charges
Chapitre 25 - Les systèmes d'assurance
Chapitre 26 - Les systèmes de prévoyance
Chapitre 27 - L'impôt sur le revenu
Chapitre 28 - L'impôt sur la fortune immobilière
Chapitre 29 - Les donations
Chapitre 30 - Les successions
Prérequis
Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.
Modalités et délais d'accès
Dates d'entrée en formation :
Les dates d’entrée en formation sont ouvertes tout au long de l’année
Durée :
Chaque module de formation fera l'objet d'une ouverture des accès à la plateforme d'apprentissage pour 1 mois en fonction du rythme hebdomadaire fixé
Tarifs :
Cette formation est proposée au tarif de base de 900 euros. En fonction de votre profil, elle est 100% finançable et peut ainsi être accessible pour 0€ de reste à charge.
Une solution de financement adaptée à votre profil vous sera proposée par un de nos conseillers en formation.
Matériel :
Pour participer à cette formation, vous devez disposer d’un ordinateur et d’une connexion Internet (un casque audio est également recommandé)
Cette formation peut-être accessible aux participants en situation de handicap, votre
conseiller en formation vous accompagnera sur l’élaboration de votre projet.
Financer sa formation en Administration, Finance et Comptabilité
Plusieurs dispositifs de financement sont possibles en fonction de votre statut professionnel et peuvent financer jusqu’à 100% votre formation.
Ce module de formation fait partie du programme de l'Executive Bachelor Banque Assurance et Finance, un cycle long diplômant qui vous permettra d’accéder à un métier porteur dans le secteur passionnant de la finance et de la gestion du patrimoine.
Pouvant être suivie pendant ou hors temps de travail, cette formation longue vise l’obtention d’un Titre Certifié reconnu sur l’ensemble du territoire français : le RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) le classe plus précisément parmi les titres de niveau 6.
Une fois obtenu, il vous ouvre l’accès à plusieurs fonctions dont celles de :
Gestionnaire de clientèle
Chargé.e d'affaires
Conseiller.ère en investissement financier
Conseiller.ère crédit habitat
Conseiller.ère en assurances
Conseiller commercial.e
Les avantages VISIPLUS academy
Une plateforme digital learning dédiée
Fidèles à notre conviction que la transformation digitale est aujourd’hui incontournable,
vous pouvez suivre l’intégralité de nos formations et cycles diplômants au format
e-learning.
Grâce à notre plateforme dédiée, vous suivez vos modules de formation depuis un appareil
connecté où que vous soyez et à votre propre rythme, tout en bénéficiant du suivi
individualisé de nos équipes.
Un suivi personnalisé
Conseillers formation, coordinateurs pédagogiques, formateurs, mentors individuels,
responsable de programme… nous mettons à votre disposition tous nos experts afin de vous
accompagner dans votre projet de formation ! De l’élaboration de votre dossier de
financement à la remise de votre certificat, en passant par le suivi de votre formation,
l’équipe VISIPLUS academy est là pour vous à chaque étape de votre parcours.
Le soutien de toute une communauté
Se former à distance oui, mais auprès de toute une communauté ! Echangez au quotidien
avec vos pairs, mais aussi avec vos formateurs et toute notre équipe pédagogique.
Questions, partage de connaissances, tips à échanger…la communauté VISIPLUS academy
n’est toujours qu’à un clic pour partager !
Votre employabilité renforcée
L’ensemble de nos formations sont conçues spécifiquement pour des professionnels, par des
professionnels experts dans leur domaine. Notre objectif, vous proposer des formations
en phase avec le monde du travail d’aujourd’hui et de demain, afin de vous faire monter
en compétences sur des sujets porteurs qui feront de vous un profil recherché sur le
marché de l’emploi.
Un réseau d’Alumni pour échanger
Notre cercle Alumni de plus de 20 000 diplômés vous permettra d’élargir votre réseau
professionnel, de networker, d’échanger avec d’anciens diplômés mais aussi avec des
participants qui suivent la même formation que vous. Rejoignez la communauté d’Alumni
VISIPLUS academy, et développez votre réseau professionnel !
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