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Faire le point sur une situation financière, fiscale et successorale
Vous souhaitez accompagner efficacement vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine ? Cette formation vous permettra d’organiser vos entretiens d’audit patrimonial avec méthode, de distinguer les éléments essentiels à analyser, et de maîtriser les fondamentaux juridiques, fiscaux et patrimoniaux pour offrir des conseils personnalisés et pertinents.
Dans un environnement où les enjeux patrimoniaux sont de plus en plus complexes, réaliser un audit patrimonial approfondi est indispensable pour répondre aux attentes des clients.
Que ce soit pour préparer une transmission, optimiser la fiscalité ou assurer une protection financière, une analyse rigoureuse et structurée de la situation patrimoniale est essentielle.
Cette formation vous permettra de maîtriser les étapes clés d’un audit patrimonial : de l’organisation de l’entretien à l’identification des besoins et contraintes spécifiques du client, tout en intégrant les notions juridiques et fiscales fondamentales. Vous apprendrez à structurer vos analyses et à formuler des recommandations adaptées à chaque situation.
Un audit patrimonial bien mené renforce la relation de confiance avec les clients, améliore la pertinence des solutions proposées, et contribue à une gestion stratégique et efficace de leur patrimoine.
Dans un contexte où la gestion du patrimoine devient un enjeu majeur, il est crucial pour les conseillers d’être en mesure de structurer et de piloter un audit patrimonial efficace.
Cette formation vous permettra d'organiser vos entretiens avec méthode, de distinguer les données clés pour analyser l’environnement patrimonial, et d'intégrer les bases juridiques et fiscales dans vos recommandations. Vous pourrez ainsi mieux accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur apportant des solutions adaptées et stratégiques.
L’organisation et la structure de l’entretien d’audit patrimonial
Les éléments nécessaires à l’analyse patrimoniale du client
Les fondamentaux du juridique et de la fiscalité
Les fondamentaux du patrimoine immobilier
Les fondamentaux du patrimoine financier
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