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Formation Droit patrimonial et successoral
Gérer et transmettre le patrimoine familial
Vous souhaitez mieux conseiller vos clients dans la gestion et la transmission de leur patrimoine ? Cette formation vous permettra de maîtriser les principes clés du droit patrimonial de la famille, de différencier les conséquences des successions légales et préparées, et d’acquérir les outils nécessaires pour élaborer des stratégies patrimoniales efficaces et adaptées à chaque situation.
Présentation de la formation
Le droit patrimonial et successoral régit les relations juridiques entre les membres d’une famille en matière de biens, de patrimoine et de transmission.
Dans un contexte où la gestion de la transmission du patrimoine devient de plus en plus complexe, il est essentiel de connaître les règles applicables et les outils à disposition pour protéger les intérêts des familles.
Cette formation a pour objectif de vous fournir une compréhension approfondie des différentes facettes du droit patrimonial et successoral, en vous aidant à adapter vos conseils à chaque situation et à élaborer des stratégies de transmission optimales. Vous serez à même de différencier la dévolution légale d'une succession préparée, d'identifier les outils patrimoniaux disponibles et de construire des solutions sur mesure pour la protection des familles et la gestion de leurs patrimoines.
La maîtrise du droit patrimonial et successoral permet de sécuriser la transmission des biens et de protéger les intérêts des héritiers, tout en répondant aux attentes des clients en matière de gestion de patrimoine. Elle offre également un cadre juridique essentiel pour élaborer des stratégies patrimoniales adaptées aux situations spécifiques des familles.
Pourquoi réaliser une Formation Droit patrimonial et successoral ?
Le droit patrimonial et successoral est au cœur des préoccupations des familles, particulièrement lorsqu’il s’agit de protéger le patrimoine et de préparer sa transmission.Cette formation est essentielle pour maîtriser les enjeux juridiques des successions et mettre en place des solutions adaptées, qu’il s’agisse de comprendre les conséquences des différentes options de dévolution ou de proposer des stratégies de transmission optimales.
Objectifs de la formation Droit patrimonial et successoral
- Maîtriser les règles du droit patrimonial de la famille pour comprendre la situation d'un client
- Différentier les conséquences d’une dévolution légale face à une succession préparée
- Acquérir un répertoire exhaustif des outils patrimoniaux à la disposition des conseillers
- Élaborer des stratégies patrimoniales de transmission du patrimoine et de protection de la famille
Pour qui ?
Cette formation s’adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, notaires, avocats spécialisés en droit patrimonial, ainsi qu’à toute personne impliquée dans le conseil et l’accompagnement des familles en matière de gestion et de transmission de leur patrimoine.
Programme
- Notions fondamentales du conseil en droit patrimonial
- L'organisation patrimoniale de la famille du concubinage au pacs
- L'organisation patrimoniale de la famille le mariage
- La dissolution du mariage par divorce
- Le régime primaire, universalité du mariage
- La créance et la récompense
- La communauté réduite aux acquêts, régime légal
- Les conventions matrimoniales
- La communauté universelle
- La séparation de biens
- La participation aux acquêts
- La succession
- Liquider une succession
- La dévolution légale
- La dévolution légale en présence d'un conjoint
- L'indivision suite à une succession
- Le démembrement suite à une succession
- La fiscalité des successions
- La succession préparée
- La succession préparée par testament
- La donation au dernier vivant
- L'assurance vie face à la succession
- La remise en cause de l'assurance vie
- La fiscalité de l'assurance vie
- Le rapport des donations à la succession
- Les donations simples
- Les donations partages
- Fiscalité des donations
- Les familles recomposées
- Le pacte dutreil
Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation, bien qu’une connaissance de base du droit civil puisse être un atout.
Modalités et délais d'accès
Cette durée est une moyenne estimée pour la réalisation de la formation et pourra être modifiée en fonction du profil de chaque participant.
- QCM d’évaluation des connaissances
- Exercice de mise en pratique professionnelle
En fonction de votre profil, elle est 100% finançable et peut ainsi être accessible pour 0€ de reste à charge. Une solution de financement adaptée à votre profil vous sera proposée par un de nos conseillers en formation.
Financer sa formation en Administration, Finance et Comptabilité
Plusieurs dispositifs de financement sont possibles en fonction de votre statut professionnel et peuvent financer jusqu’à 100% votre formation.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre guide du financement et à contacter nos conseillers pour vous accompagner pas à pas dans vos démarches.
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