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Formation Assurance vie, régimes sociaux et retraite
Commercial et Relation Client

Formation Assurance vie, régimes sociaux et retraite

Maîtriser les leviers d’épargne retraite

Vous souhaitez être à même de conseiller vos clients sur la constitution de leur patrimoine financier en vue de leur retraite ? Grâce à cette formation, maîtrisez les mécanismes du système de retraite français et devenez familier avec les différentes formes d’épargnes et d’assurances-vie activables pour accompagner vos clients efficacement.

200 formations
200 formations
20 000 participants
20 000 participants
98% de clients satisfaits
98% de clients satisfaits
19 Ans d'expérience
19 ans d'expérience

Présentation de la formation

Le système de retraite français est un sujet souvent traité dans l'actualité et qui est régulièrement amené à être modifié. Comprendre ses mécanismes et comment épargner efficacement en vue de cette étape de la vie est ainsi essentiel.

Comment fonctionne la retraite française et quels sont les moyens collectifs et individuels pour s’y préparer sur le plan financier ?
Quelles sont les multiples applications des contrats d'assurance-vie dans la préparation de son patrimoine ?

Autant de sujets que vous maîtriserez à la perfection à la suite de cette formation et qui vous permettront de conseiller vos clients efficacement.
 

Information
Le saviez-vous ?

Le régime général de retraite aussi appelé régime général de la sécurité sociale, ou encore régime d'assurance retraite, a pour particularité d’être le plus important régime de retraite en France. Il regroupe en effet le plus de cotisants et de retraités, et prodigue le montant le plus élevé de prestations vieillesse au niveau national.

Pourquoi réaliser une Formation Assurance vie, régimes sociaux et retraite ?

Les assurances-vie et plan d’épargne retraite sont des produits financiers complexes mais extrêmement courants. Il est ainsi incontournable de maîtriser les spécificités de ces contrats afin d’accompagner ses clients efficacement dans la constitution de leur patrimoine en prévision de la retraite.

Objectifs

  • Comprendre et appliquer les principes de l'épargne financière
  • Expliquer les mécanismes de l’assurance-vie et des différents systèmes de retraite
  • Recommander des solutions d’épargne et de placement

Pour qui ?

Cette formation s’adresse à des professionnels évoluant ou souhaitant évoluer dans des métiers de la banque et de l’assurance et ayant pour objectif d’acquérir de nouvelles compétences métiers afin d’évoluer ou d’assurer leur maintien dans l’emploi.

Programme

    Intro : Introduction à l’épargne financière

    Partie 1 : Assurances-vie

    • Chapitre 2 : La souscription du contrat d’assurance-vie
    • Chapitre 3 : Les avenants au contrat
    • Chapitre 4 : L’assurance en cas de vie, le risque et les différents types de contrat
    • Chapitre 5 : Les supports d’investissement
    • Chapitre 6 : Les garanties plancher et du plus haut risque
    • Chapitre 7 : Les évènements au cours du contrat
    • Chapitre 8 : L’assurance en cas de décès, le risque et les différents types de contrat
    • Chapitre 9 : Les garanties invalidité, perte totale d’autonomie, décès accidentel.
    • Chapitre 10 : Le dénouement du contrat en cas de vie / en cas de décès
    • Chapitre 11 : Les capitaux versés en cas de vie de l’assuré
    • Chapitre 12 : Les capitaux versés en cas de décès de l’assuré
    • Chapitre 13 : Les réductions d’impôts en cas de versement
    • Chapitre 14 : La clause bénéficiaire, le principe
    • Chapitre 15 : Le démembrement de la clause bénéficiaire
    • Chapitre 16 : L’acceptation par le bénéficiaire.
    • Chapitre 17 : Comment vendre l’assurance-vie ?


    Partie 2 : Régimes sociaux et retraites

    • Chapitre 18 : Le système de retraite en France
    • Chapitre 19 : Le régime de base
    • Chapitre 20 : Le calcul de la pension retraite
    • Chapitre 21 : La liquidation et le paiement de la pension
    • Chapitre 22 : Les régimes complémentaires fusion
    • Chapitre 23 : Le plan d’épargne retraite populaire : principe et fonctionnements
    • Chapitre 24 : Le plan d’épargne retraite entreprise : principe et fonctionnements
    • Chapitre 25 : Le PREFON
    • Chapitre 26 : Le PERCO
    • Chapitre 27 : Les articles légaux
    • Chapitre 28 : Le contrat retraite – Loi Madelin
    • Chapitre 29 : Focus – impacts de la Loi Macron
    • Chapitre 30 : Le régime social non salarié, la prévoyance
    • Chapitre 31 : La retraite – régime de base et régimes complémentaires
    • Chapitre 32 : Le contrat retraite Loi Madelin
    • Chapitre 33 : Conclusion

Prérequis

Aucun prérequis, ce module est ouvert à tous.

Modalités et délais d'accès

Dates d'entrée en formation :
  • Les dates d’entrée en formation sont ouvertes tout au long de l’année
Durée :
  • Chaque module de formation fera l'objet d'une ouverture des accès à la plateforme d'apprentissage pour 1 mois
Tarifs :
  • Une solution de financement adaptée à votre profil vous sera proposée par un de nos conseillers en formation.
Matériel :
  • Pour participer à cette formation, vous devez disposer d’un ordinateur et d’une connexion Internet (un casque audio est également recommandé)

Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont possibles en fonction de votre statut professionnel et peuvent financer jusqu’à 100% votre formation.

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre guide du financement et à contacter nos conseillers pour vous accompagner pas à pas dans vos démarches.

Cycle de formation associé

Cette formation fait partie de l'Executive Bachelor Banque, Assurance et Finance qui permet d’acquérir toutes les compétences clés pour devenir un professionnel de la finance accompli. Il donne par ailleurs lieu à l'obtention d'un Titre Certifié enregistré au RNCP et reconnu par l'État de niveau 6.
 
Ce cycle diplômant débouche sur de nombreux métiers dont les suivants : 
 

  • Gestionnaire de clientèle
  • Chargé.e d'affaires
  • Conseiller.ère en investissement financier
  • Conseiller.ère crédit habitat
  • Conseiller.ère en assurances
  • Conseiller commercial.e

Les avantages VISIPLUS academy

Une plateforme digital learning dédiée

Une plateforme digital learning dédiée

Fidèles à notre conviction que la transformation digitale est aujourd’hui incontournable, vous pouvez suivre l’intégralité de nos formations et cycles diplômants au format e-learning. Grâce à notre plateforme dédiée, vous suivez vos modules de formation depuis un appareil connecté où que vous soyez et à votre propre rythme, tout en bénéficiant du suivi individualisé de nos équipes.

Un suivi personnalisé

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Conseillers formation, coordinateurs pédagogiques, formateurs, mentors individuels, responsable de programme… nous mettons à votre disposition tous nos experts afin de vous accompagner dans votre projet de formation ! De l’élaboration de votre dossier de financement à la remise de votre certificat, en passant par le suivi de votre formation, l’équipe VISIPLUS academy est là pour vous à chaque étape de votre parcours.

Le soutien de toute une communauté

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Se former à distance oui, mais auprès de toute une communauté ! Echangez au quotidien avec vos pairs, mais aussi avec vos formateurs et toute notre équipe pédagogique. Questions, partage de connaissances, tips à échanger…la communauté VISIPLUS academy n’est toujours qu’à un clic pour partager !

Votre employabilité renforcée

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L’ensemble de nos formations sont conçues spécifiquement pour des professionnels, par des professionnels experts dans leur domaine. Notre objectif, vous proposer des formations en phase avec le monde du travail d’aujourd’hui et de demain, afin de vous faire monter en compétences sur des sujets porteurs qui feront de vous un profil recherché sur le marché de l’emploi.

Un réseau d’Alumni pour échanger

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Notre cercle Alumni de plus de 20 000 diplômés vous permettra d’élargir votre réseau professionnel, de networker, d’échanger avec d’anciens diplômés mais aussi avec des participants qui suivent la même formation que vous. Rejoignez la communauté d’Alumni VISIPLUS academy, et développez votre réseau professionnel !

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Je suis un particulier

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Je suis une entreprise

Je souhaite former un ou plusieurs de mes collaborateurs.

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