Formation Assurance vie, régimes sociaux et retraite

Présentation de la formation

Le système de retraite français est un sujet souvent traité dans l'actualité et qui est régulièrement amené à être modifié. Comprendre ses mécanismes et comment épargner efficacement en vue de cette étape de la vie est ainsi essentiel.

Comment fonctionne la retraite française et quels sont les moyens collectifs et individuels pour s’y préparer sur le plan financier ?
Quelles sont les multiples applications des contrats d'assurance-vie dans la préparation de son patrimoine ?

Autant de sujets que vous maîtriserez à la perfection à la suite de cette formation et qui vous permettront de conseiller vos clients efficacement.
 

Pourquoi réaliser une Formation Assurance vie, régimes sociaux et retraite ?

Les assurances-vie et plan d’épargne retraite sont des produits financiers complexes mais extrêmement courants. Il est ainsi incontournable de maîtriser les spécificités de ces contrats afin d’accompagner ses clients efficacement dans la constitution de leur patrimoine en prévision de la retraite.

Objectifs de la formation Assurance vie, régimes sociaux et retraite

• Comprendre et appliquer les principes de l'épargne financière
• Expliquer les mécanismes de l’assurance-vie et des différents systèmes de retraite
• Recommander des solutions d’épargne et de placement

Pour qui ?

Cette formation s’adresse à des professionnels évoluant ou souhaitant évoluer dans des métiers de la banque et de l’assurance et ayant pour objectif d’acquérir de nouvelles compétences métiers afin d’évoluer ou d’assurer leur maintien dans l’emploi.

Programme

Intro : Introduction à l’épargne financière

Partie 1 : Assurances-vie

• Chapitre 2 : La souscription du contrat d’assurance-vie
• Chapitre 3 : Les avenants au contrat
• Chapitre 4 : L’assurance en cas de vie, le risque et les différents types de contrat
• Chapitre 5 : Les supports d’investissement
• Chapitre 6 : Les garanties plancher et du plus haut risque
• Chapitre 7 : Les évènements au cours du contrat
• Chapitre 8 : L’assurance en cas de décès, le risque et les différents types de contrat
• Chapitre 9 : Les garanties invalidité, perte totale d’autonomie, décès accidentel.
• Chapitre 10 : Le dénouement du contrat en cas de vie / en cas de décès
• Chapitre 11 : Les capitaux versés en cas de vie de l’assuré
• Chapitre 12 : Les capitaux versés en cas de décès de l’assuré
• Chapitre 13 : Les réductions d’impôts en cas de versement
• Chapitre 14 : La clause bénéficiaire, le principe
• Chapitre 15 : Le démembrement de la clause bénéficiaire
• Chapitre 16 : L’acceptation par le bénéficiaire.
• Chapitre 17 : Comment vendre l’assurance-vie ?


Partie 2 : Régimes sociaux et retraites

• Chapitre 18 : Le système de retraite en France
• Chapitre 19 : Le régime de base
• Chapitre 20 : Le calcul de la pension retraite
• Chapitre 21 : La liquidation et le paiement de la pension
• Chapitre 22 : Les régimes complémentaires fusion
• Chapitre 23 : Le plan d’épargne retraite populaire : principe et fonctionnements
• Chapitre 24 : Le plan d’épargne retraite entreprise : principe et fonctionnements
• Chapitre 25 : Le PREFON
• Chapitre 26 : Le PERCO
• Chapitre 27 : Les articles légaux
• Chapitre 28 : Le contrat retraite – Loi Madelin
• Chapitre 29 : Focus – impacts de la Loi Macron
• Chapitre 30 : Le régime social non salarié, la prévoyance
• Chapitre 31 : La retraite – régime de base et régimes complémentaires
• Chapitre 32 : Le contrat retraite Loi Madelin
• Chapitre 33 : Conclusion

Prérequis

Aucun prérequis, ce module est ouvert à tous.

Modalités et délais d'accès

Dates d'entrée en formation :

• Les dates d’entrée en formation sont ouvertes tout au long de l’année

Durée :

• Chaque module de formation fera l'objet d'une ouverture des accès à la plateforme d'apprentissage pour 1 mois en fonction du rythme hebdomadaire fixé

Tarifs :

• Cette formation est proposée au tarif de base de 900 euros.
  En fonction de votre profil, elle est 100% finançable et peut ainsi être accessible pour 0€ de reste à charge.
• Une solution de financement adaptée à votre profil vous sera proposée par un de nos conseillers en formation.

Matériel :

• Pour participer à cette formation, vous devez disposer d’un ordinateur et d’une connexion Internet (un casque audio est également recommandé)

Cette formation peut-être accessible aux participants en situation de handicap, votre conseiller en formation vous accompagnera sur l’élaboration de votre projet.

Financer sa formation en Commercial et Relation Client

Plusieurs dispositifs de financement sont possibles en fonction de votre statut professionnel et peuvent financer jusqu’à 100% votre formation.

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre guide du financement et à contacter nos conseillers pour vous accompagner pas à pas dans vos démarches.

Cycle de formation associé

Cette formation fait partie de l'Executive Bachelor Banque, Assurance et Finance qui permet d’acquérir toutes les compétences clés pour devenir un professionnel de la finance accompli. Il donne par ailleurs lieu à l'obtention d'un Titre Certifié enregistré au RNCP et reconnu par l'État de niveau 6.
 
Ce cycle diplômant débouche sur de nombreux métiers dont les suivants :